한 시대를 풍미한 전설의 감독 이연의 은퇴 소식에 영화계에 큰 파장이 일었다. 국내 모든 영화인이 그를 다시 세우려고 하지만, 이연은 오직 손녀 이운초와 함께 시간을 보내고 싶어 한다. 이운초는 영화계의 일원으로 단편 드라마를 촬영 중인데, 여러 난관에 부딪히게 된다. 이연은 자신의 인맥을 통해 손녀를 돕고자 하지만, 모두 나이 많은 이연을 무시하고 그의 능력을 믿지 않는다. 그럼에도 불구하고 이연은 영화계의 거물급 배우를 초빙해 세계적으로 주목받는 단편 드라마를 완성 시키며 모두의 시선을 사로잡는다.
신이 내려준 실력을 가진 허성한은 특별한 이유로 용호단이 없으면 무공을 연마할 수 없고, 그렇지 않으면 몸이 폭발할 위험에 처한다. 그러나 그는 결코 폐물이 되고 싶지 않아 몰래 무공을 익혀 천방의 1위에 오르기 위해 노력한다. 아버지 호대진과 그 기쁨을 나누려던 순간, 호대진은 그의 비밀을 알게 되고, 크게 나무라며 부자 간의 갈등이 깊어진다. 그러던 중, 10년마다 열리는 용룡회가 다가오고, 그 상금은 바로 용호단이다! 호대진은 위험을 무릅쓰고 대회에 참가하게 되고, 호성한은 아버지의 진실을 알게 되면서 두 사람의 오해가 풀리고 함께 무림의 정점에 서게 된다.
임청은 재벌 부모님에 의해 고아원에서 벗어나게 된다. 드디어 행복한 삶을 살 수 있게 된 줄 알았던 그녀는 집에 도착하여 그녀 대신 모든 사랑을 받아온 임완인의 존재를 알게 된다. 임완인은 임청에서 자신의 것을 빼앗길 것이 두려워 온갖 방법을 동원해 임청을 괴롭힌다. 심지어 임청에게 누명을 씌우기 위해서 약혼자의 동생을 계단에서 밀어 식물인간으로 만든다. 임청의 친부모는 오히려 임완인을 위해 사고의 증거 자료를 지우고, 친오빠는 법정에서 거짓 증언을 하여 임완인 대신 임청이 교도소에 가게 만든다. 5년 동안 교도소에서 수많은 모욕을 당한 임청은 출소 후, 가족들을 떠나기로 결심한다.
송우락이 송씨 집안에서 쫓겨난 후, 스승에게 받아들여져 산속에서 마음을 가다듬고 수행을 시작했다. 5년 후, 그녀는 자신의 운명의 사람을 찾기 위해 산을 내려오고, 부정수와 다시 만나게 된다. 재회한 후 바로 부정수와 결혼하게 된다. 부씨 집안은 그녀의 행운 덕분에 점차 좋아지기 시작하지만, 송유란은 질투심에 시달리며 여러 번 그녀를 해치려 한다. 결국 송우락은 송유란과 조세범의 음모를 폭로하고, 스승이 선경에 날아간 후 송우락에게 돈복과 행운을 물려주며, 이후 부씨 집안은 번영을 이루게 된다.
초남연, 인생이 험한 여자. 부모가 가문 싸움에 휘말려 죽었기 때문에 할머니를 원망한다. 오랜 세월 방황하며 가문을 용서하지 않는다. 할머니는 반백이 넘어서야 후회가 밀려왔고 오직 바라는 건 손녀가 "할머니"라고 불러주는 것이다. 비서를 시켜 손녀를 찾았지만 이미 초남연은 수씨 가문에 시집간 뒤였고 시집에서는 천한 신분에 돈도 없어서 시어머니와 식구들에게 무시당한다. 그런데 갑자기 비서가 찾아와 1000억 카드를 건네며 사과한다. 초남연 마음이 복잡하고, 한편으로는 여전히 화가 나고 다른 한편으로는 현재를 벗어나고 싶다. 고민 끝에 돈은 받았지만 가문 복귀는 거절했다.