화장보다 무술을 좋아하는 그녀
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천무년간, 쇠퇴한 용국은 동영국의 침략 위협에 직면했다. 무신 진천양이 홀로 동영국을 억눌러 침략을 막아냈지만, 어느 날 갑자기 사라졌다. 백년 무술 세가 홍가의 외손녀 진운연은 타고난 무예 재능을 가졌지만, 가문의 규율 때문에 정식으로 무예를 배울 수 없다. 어느 날 그녀가 몰래 무술을 연습하는 거 들통나 손발의 힘줄을 끊기 직전, 홍가를 배신한 홍무극과 그의 아들 홍도하가 쳐들어온다. 가문 전체가 당해내지 못하는 위기에서, 진운연이 나선다! 그 후 동영국의 궁본우가 홍가를 무안사에 가담하라고 압박하지만, 그녀는 지혜와 무력으로 이를 물리친다. 이후 청주 소위의 부탁으로 무신을 찾아 나선 그녀는 동영 대가들의 습격을 받고 죽음의 위기에 처한다...이때 사라졌던 진천양이 나타나 그녀를 구하고, 생의 마지막 힘을 다해 그녀를 가르친다. 마침내 무신의 경지에 오른 진운연은 동영국의 전쟁의 신을 쓰러뜨리고, 용국을 평화로 이끈다.